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Pack Pro · El más elegido

Conecta ventas, equipo, proyectos y rentabilidad en un único sistema de trabajo.

Cada venta activa el trabajo que debe realizarse, cada proyecto tiene responsables, fechas e hitos, y cada resultado llega a facturación y dirección sin depender de avisos manuales.

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Todo lo del Pack Estándar Proceso antes que herramienta Todos los usuarios que necesites sin pagar más
// FLUJO PROVenta → rentabilidad
01Contacto y oportunidadComercial
02Venta aceptadaActivación
03Proyecto o servicioOperaciones
04Tareas e hitosEquipo
05Horas y dedicaciónControl
06Factura y cobroAdministración
07RentabilidadDirección

La venta deja de ser el final del proceso y se convierte en el inicio de una ejecución coordinada, medible y conectada con facturación.

Venta conectada al trabajo

La aceptación activa el proyecto, servicio o circuito correspondiente.

Equipo coordinado

Tareas, responsables, fechas, hitos y estado compartidos.

Facturación operativa

Por hitos, horas, servicios, cantidades o reglas definidas.

Rentabilidad visible

Margen por proyecto, servicio y cliente según los datos disponibles.

El encaje correcto

El Pack Pro es para empresas que necesitan coordinar la ejecución, no solo vender y facturar.

Está pensado para empresas de servicios con varios trabajadores, proyectos, mantenimientos o trabajos recurrentes, donde comercial, operaciones, administración y dirección necesitan compartir el mismo circuito.

Encaja especialmente si...

La empresa ha crecido, pero la venta y el trabajo siguen funcionando por separado.

El problema ya no termina en captar, presupuestar y cobrar. También necesitas saber qué se está haciendo, quién es responsable, cuándo se factura y qué margen deja.

  • Una venta no activa automáticamente el trabajo que debe realizarse.
  • El equipo no comparte una visión única de tareas, responsables y fechas.
  • Dirección necesita preguntar continuamente para conocer el estado de los proyectos.
  • Las horas o dedicaciones reales no se comparan con lo presupuestado.
  • Los trabajos terminan, pero la información tarda en llegar a facturación.
  • No puedes conocer con rapidez el margen por proyecto, servicio o cliente.
  • Las cuotas, mantenimientos o renovaciones se facturan manualmente.
Probablemente necesitas otro nivel si...

Tu necesidad es más sencilla o, por el contrario, exige una operativa específica.

El objetivo es recomendar el nivel que resuelva el problema sin añadir complejidad innecesaria.

  • Solo necesitas ordenar clientes, presupuestos, facturación y cobros: suele encajar mejor Estándar.
  • Trabajas con varias empresas, centros o modelos operativos diferentes.
  • La operativa depende de una integración externa esencial.
  • Necesitas fabricación, logística avanzada o trazabilidad compleja.
  • Requieres campos, permisos, aprobaciones, pantallas o cálculos propios.
  • Las excepciones son más importantes que el proceso estándar: suele requerir Personalizado.
El cambio operativo

De coordinar preguntando a cada persona a dirigir con un proceso compartido.

El Pack Pro conecta lo que se vende con lo que el equipo ejecuta, lo que administración factura y lo que dirección necesita medir.

Antes

La venta no activa el trabajo

La aceptación crea el proyecto, servicio o circuito correspondiente
Antes

No existe una visión compartida

Tareas, responsables, fechas, hitos y estado quedan visibles
Antes

Dirección pregunta para saber

Carga, retrasos y prioridades se consultan en el sistema
Antes

Las horas reales no se comparan

Dedicación prevista y realizada muestran desviaciones
Antes

El trabajo termina, pero no se factura

Hitos y finalizaciones activan el proceso de facturación
Antes

El margen se estima o se desconoce

La rentabilidad se analiza por proyecto, servicio y cliente
Alcance del pack

Qué incluye exactamente el Pack Pro.

No es una suma de funciones aisladas. Es el circuito completo que conecta venta, ejecución, equipo, facturación, cobro y rentabilidad.

Flujo de procesos

Diseñamos el recorrido completo: contacto, venta, proyecto o servicio, tareas, horas o hitos, facturación, cobro y rentabilidad. Definimos responsables, estados, fechas, avisos y criterios de finalización antes de configurar el sistema.

Todo lo del Pack Estándar

Gestión de clientes, seguimiento comercial, presupuestos y ventas, facturación y vencimientos, calendario y actividades, portal de cliente, cuadro de mando básico, automatizaciones estándar, migración inicial, formación y puesta en marcha.

Proyectos y servicios

Plantillas, tareas, responsables, estados, fechas, hitos y documentación para que cada trabajo tenga una estructura y un seguimiento comunes.

Partes de horas

Registro y comparación de la dedicación prevista y real cuando sea necesario para controlar desviaciones y analizar el margen.

Facturación operativa

Facturación por hitos, horas, servicios, cantidades o reglas definidas, conectada con el avance y la finalización del trabajo.

Ingresos recurrentes

Activación estándar para cuotas, igualas, mantenimientos o contratos periódicos, con facturas y avisos previstos cuando el modelo de negocio lo necesite.

Automatizaciones operativas

Conexiones y avisos entre venta, ejecución, facturación y cobro para que los siguientes pasos no dependan de que una persona los recuerde.

Cuadro de mando avanzado

Visibilidad sobre ventas, proyectos, carga, retrasos, dedicación, trabajo pendiente de facturar, cobros, ingresos recurrentes y rentabilidad.

La regla de diseño: configuramos únicamente los circuitos necesarios y medibles. No se automatiza el desorden; primero se define el proceso, después se simplifica y finalmente se automatiza.
Automatización y dirección

Cada venta activa la ejecución; cada hito puede activar la facturación.

Las automatizaciones operativas conectan áreas que hoy trabajan por separado y el cuadro de mando convierte la actividad diaria en información para decidir.

Biblioteca operativa

Automatizaciones que mantienen el trabajo en movimiento.

Las reglas concretas se seleccionan, adaptan y dejan escritas dentro del alcance de la implantación.

  • Venta aceptada→ crea proyecto
  • Servicio vendido→ aplica plantilla
  • Tipo de trabajo o equipo→ asigna responsable
  • Hito próximo, tarea vencida o bloqueo→ genera aviso
  • Hito o proyecto facturable→ avisa a administración
  • Contrato periódico activo→ genera factura prevista
  • Factura vencida→ crea seguimiento
  • Desviación de horas o fechas→ alerta al responsable
Cuadro de mando avanzado

Una visión conjunta de ventas, operaciones y rentabilidad.

Dirección puede consultar qué se está vendiendo, qué se está ejecutando, qué falta por facturar y dónde se está desviando el margen.

ComercialEmbudo, previsión, propuestas pendientes y ventas confirmadas.
OperacionesProyectos activos, tareas retrasadas, hitos y carga por persona.
DedicaciónHoras previstas frente a realizadas y desviaciones.
FacturaciónTrabajo terminado o hitos pendientes de facturar.
CobrosVencimientos, importe pendiente y antigüedad.
RentabilidadMargen por proyecto, servicio y cliente según los datos disponibles.
RecurrenteContratos activos, próximas renovaciones e ingresos previstos.
Límite del Pack Pro: trabajamos con circuitos estándar adaptados. Si el proceso necesita múltiples excepciones, integraciones críticas, pantallas, permisos o reglas específicas, debe evolucionar a Personalizado.
Facturación preparada

VeriFactu también queda resuelto dentro de la implantación.

Al incluir todo el Pack Estándar, Pro incorpora la configuración de facturación dentro del ERP y la documentación de conformidad correspondiente al proveedor de la solución.

Responsabilidades claras

Nosotros te lo implantamos y el proveedor del ERP te firma.

Configuramos el flujo de facturación y lo dejamos operativo dentro del alcance del pack. El proveedor del ERP es quien firma la declaración responsable, y nosotros te entregamos la documentación asociada a la solución implantada durante la puesta en marcha.

01

Implantación

Configuramos el circuito de facturación dentro del sistema ERP.

02

Declaración responsable

La emite y firma el proveedor del ERP, no Te Optimizo.

03

Documentación

Te entregamos la documentación vinculada a la versión implantada.

Límites y ampliaciones

Qué no incluye el Pack Pro y qué puede añadirse.

El Pack Pro cubre una operativa de servicios completa dentro de circuitos estándar adaptados. Lo que cambia el núcleo del proceso se trata como complemento o como proyecto Personalizado.

No incluido en el alcance base

Lo que queda fuera del Pack Pro.

Estos elementos no deben darse por incluidos ni añadirse durante la implantación sin revisar el alcance.

  • Contabilidad y conciliación bancaria.
  • Compras, almacén e inventario, salvo que se añada el complemento correspondiente.
  • Fabricación, logística avanzada o trazabilidad compleja.
  • Multiempresa, varias operativas legales o consolidación.
  • Integraciones externas y desarrollos personalizados.
  • Cuadros de mando de inteligencia de negocio avanzada fuera del estándar acordado.
  • Nóminas, fiscalidad o asesoramiento profesional regulado.
Complementos opcionales

El sistema puede ampliarse sin desordenar el núcleo.

Los complementos se presupuestan aparte y solo se recomiendan cuando resuelven una necesidad concreta.

Página web conectada

Convierte formularios o solicitudes en oportunidades con responsable y seguimiento.

Compras y materiales

Relaciona proveedores, pedidos, recepciones y consumos con los trabajos y su margen.

Contabilidad

Conecta documentos, bancos e información financiera con administración y gestoría.

Automatizaciones personalizadas

Flujos, integraciones acotadas o uso de IA fuera de la biblioteca operativa estándar.

Integraciones acotadas

Se valoran como complemento cuando no obligan a rediseñar el proceso central.

Cuando una necesidad afecta a varias áreas, exige desarrollo propio o depende de sistemas críticos, el nivel adecuado pasa a ser Personalizado.
Cómo lo implantamos

El Pack Pro se implanta por procesos y se enseña por roles.

El objetivo no es solo configurar el sistema, sino lograr que comercial, operaciones, administración y dirección trabajen sobre el mismo circuito y con datos fiables.

01 / ENTENDER

Recogemos la realidad actual

Objetivos, personas, datos y recorrido desde la venta hasta la rentabilidad.

02 / DISEÑAR

Definimos el proceso objetivo

Responsables, estados, tareas, hitos, avisos e indicadores.

03 / PREPARAR

Configuramos y migramos

Preparamos el sistema, los datos comerciales y los elementos acordados.

04 / VALIDAR

Probamos casos reales

Venta, proyecto, dedicación, hito, factura, cobro y análisis del margen.

05 / FORMAR

Formamos a cada rol

Sesiones diferenciadas para dirección, administración y usuarios operativos.

06 / ACTIVAR

Ponemos el sistema en marcha

Con fecha, responsables y protocolo de incidencias definido.

07 / MEDIR

Comprobamos adopción y mejora

Revisamos plazos, retrasos, horas, facturación pendiente, carga y rentabilidad.

Para que funcione, necesitaremos una participación clara por tu parte.

  • Nombrar una persona responsable con capacidad de decisión.
  • Entregar datos y documentación en los formatos acordados.
  • Validar el proceso objetivo y los casos de prueba.
  • Asegurar la asistencia de cada rol a su formación.
  • Abandonar circuitos paralelos que dupliquen información.
  • Mantener actualizados estados, horas, hitos y datos necesarios.
  • Implicar a gestoría u otros proveedores cuando sea necesario.
Preguntas frecuentes

Dudas razonables antes de elegir el Pack Pro.

Sí. Incluye el circuito comercial y administrativo del Pack Estándar y añade la conexión con proyectos, servicios, dedicación, facturación operativa, ingresos recurrentes, automatizaciones operativas y control avanzado.

La venta activa el proyecto, servicio o circuito que se haya definido. La regla depende del tipo de trabajo vendido y queda validada dentro del alcance antes de la puesta en marcha.

No. Los partes de horas se utilizan cuando son necesarios para comparar dedicación prevista y real, controlar desviaciones o calcular el margen. No añadimos pasos que no aporten información útil.

Sí, cuando el modelo de negocio lo necesita. Se activa el circuito estándar de contratos o servicios periódicos con sus periodos, facturas y avisos previstos.

El análisis depende de los datos disponibles y acordados, como horas, dedicación, importes vendidos y costes que formen parte del alcance. El panel muestra el margen por proyecto, servicio o cliente cuando la información necesaria está registrada.

No forman parte del alcance base. Pueden añadirse como complementos cuando resuelven una necesidad real y no obligan a convertir la implantación en un proyecto Personalizado.

No. Pro incluye una biblioteca operativa adaptada. Las integraciones externas, desarrollos propios o procesos con múltiples excepciones se valoran por separado o se derivan a Personalizado.

No. Puedes incorporar todos los usuarios que necesites sin pagar una cuota adicional por cada persona.

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Siguiente paso

¿Tu venta está desconectada del trabajo, la facturación y la rentabilidad?

Habla con un asesor. Revisaremos cómo se activa cada servicio, cómo coordinas al equipo, cuándo facturas y qué datos necesitas para conocer el margen. Te diremos si Pro encaja o si lo responsable es recomendarte otro nivel.

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