Pack Estándar · Orden y control

Ordena clientes, ventas y facturación en un único sistema de trabajo.

Desde que entra un contacto hasta que la factura queda cobrada, cada paso sigue un proceso claro. Menos hojas sueltas, menos seguimientos manuales y más control sobre lo que está pasando.

Hablar con un asesor Ver todo lo que incluye

Proceso antes que herramienta Todos los usuarios que necesites sin pagar más Acceso móvil

// FLUJO ESTÁNDAR Contacto → cobro

01 Contacto Entrada

02 Oportunidad Comercial

03 Seguimiento Actividad

04 Presupuesto Propuesta

05 Aceptación Venta

06 Factura Administración

07 Cobro Control

El objetivo es que la información avance con el proceso y que comercial y administración trabajen sobre los mismos datos.

Clientes centralizados

Contactos, historial, oportunidades y actividad en un mismo lugar.

Venta ordenada

Seguimiento comercial, presupuestos y aceptación conectados.

Facturación controlada

Facturas, vencimientos y seguimiento de cobros sin perder el hilo.

Visibilidad básica

Indicadores comerciales y administrativos para saber qué requiere atención.

El encaje correcto

El Pack Estándar es para negocios que necesitan ordenar su circuito comercial y administrativo.

Está pensado para autónomos y pymes que quieren centralizar clientes, seguimiento, presupuestos, facturas y cobros sin implantar una operativa compleja de proyectos, almacén o desarrollos a medida.

Encaja especialmente si...

Tienes negocio y clientes, pero la información sigue repartida entre herramientas, mensajes y hojas de cálculo.

El Pack Estándar crea una base única para trabajar y establece un recorrido común desde la entrada del contacto hasta el cobro.

Los contactos y datos de clientes están dispersos.
El seguimiento comercial depende de notas, mensajes o memoria.
Cuesta saber qué presupuestos siguen pendientes.
Ventas y facturación no comparten un circuito claro.
Los vencimientos y cobros requieren seguimiento manual.
Necesitas actividades, calendario y recordatorios comunes.
Quieres una visión sencilla de ventas y facturación.

Probablemente necesitas otro nivel si...

Tu operativa empieza después de vender y necesitas coordinar trabajo, horas, hitos o reglas específicas.

En ese caso conviene valorar Pro o Personalizado para no forzar el alcance del Pack Estándar.

Necesitas gestionar proyectos, tareas y responsables tras cada venta.
Debes registrar horas o analizar rentabilidad por proyecto.
Facturas por hitos, dedicación o reglas operativas.
Trabajas con cuotas, mantenimientos o ingresos recurrentes.
Necesitas compras, almacén, inventario o contabilidad integrada.
Tu proceso depende de integraciones o desarrollos específicos.

El cambio operativo

De perseguir información a trabajar con un proceso comercial y administrativo compartido.

El sistema conecta los pasos que hoy suelen vivir separados y deja claro qué ha ocurrido, qué falta y quién debe actuar.

Antes

Los contactos están repartidos

Cada cliente tiene una ficha e historial común

Antes

El seguimiento depende de recordar

Actividades, fechas y próximos pasos quedan programados

Antes

No sabes qué propuestas siguen vivas

El embudo muestra oportunidades y presupuestos pendientes

Antes

La venta y la factura están separadas

La aceptación continúa dentro del mismo circuito

Antes

Los vencimientos se revisan a mano

Las facturas pendientes quedan visibles y ordenadas

Antes

Dirección pregunta para saber

Los indicadores básicos se consultan en el sistema

Alcance del pack

Qué incluye exactamente el Pack Estándar.

No es una colección de aplicaciones. Es una implantación diseñada para que el recorrido desde el contacto hasta el cobro siga una lógica única.

Flujo de procesos

Diseñamos el recorrido completo: contacto, oportunidad, seguimiento, presupuesto, aceptación, factura y cobro. Definimos estados, responsables, actividades y puntos de control antes de configurar el sistema.

Gestión de clientes

Fichas centralizadas de contactos y empresas con datos, comunicaciones e historial comercial relacionados.

Seguimiento comercial

Embudo de oportunidades, etapas, responsables, actividades y próximos pasos para ordenar el trabajo comercial.

Presupuestos y ventas

Creación y seguimiento de propuestas comerciales, productos o servicios, condiciones y aceptación dentro del mismo circuito.

Facturación y vencimientos

Emisión de facturas, fechas de vencimiento y visibilidad sobre importes pendientes para organizar el seguimiento administrativo.

Calendario y actividades

Llamadas, reuniones, tareas comerciales y recordatorios vinculados a clientes y oportunidades.

Acceso móvil

Acceso al sistema desde dispositivos móviles para consultar información, registrar actividad y trabajar fuera de la oficina.

Portal de cliente

Acceso del cliente a los documentos y elementos disponibles dentro del circuito implantado, según la configuración acordada.

Cuadro de mando básico

Indicadores esenciales sobre oportunidades, presupuestos, ventas, facturación y cobros para detectar qué requiere atención.

Automatizaciones estándar

Avisos, actividades y conexiones sencillas entre etapas para reducir seguimientos manuales dentro del alcance definido.

Migración inicial

Carga inicial de la información acordada y preparada para comenzar a trabajar con una base útil y ordenada.

Formación y puesta en marcha

Formación sobre el proceso implantado y acompañamiento para que el equipo pueda empezar a utilizarlo correctamente.

La regla de diseño: primero ordenamos el proceso, después configuramos el Sistema ERP y solo automatizamos los pasos que aportan valor real.

Automatización y control

El sistema recuerda los siguientes pasos y te enseña dónde mirar.

Las automatizaciones estándar reducen tareas de seguimiento y el cuadro de mando básico concentra los indicadores esenciales del circuito.

Biblioteca estándar

Automatizaciones para que el proceso no dependa de la memoria.

Las reglas concretas se seleccionan y adaptan dentro del alcance definido durante la implantación.

Nueva oportunidad → asigna actividad
Seguimiento pendiente → genera recordatorio
Presupuesto enviado → programa seguimiento
Presupuesto aceptado → actualiza venta
Factura emitida → controla vencimiento
Factura vencida → crea seguimiento

Cuadro de mando básico

Una lectura rápida del estado comercial y administrativo.

El objetivo es saber qué está abierto, qué se ha vendido, qué se ha facturado y qué necesita seguimiento.

Oportunidades Embudo, etapa, responsable y próximos pasos.

Presupuestos Enviados, pendientes de respuesta y aceptados.

Ventas Ventas confirmadas y evolución comercial.

Facturación Facturas emitidas y situación administrativa.

Cobros Vencimientos e importes pendientes de seguimiento.

Actividad Llamadas, reuniones y acciones comerciales pendientes.

Límite del Pack Estándar: cubre el circuito comercial y administrativo base. Cuando la venta debe activar proyectos, horas, hitos, facturación operativa o análisis de rentabilidad, el nivel adecuado pasa a ser Pro.

Facturación preparada

VeriFactu queda resuelto dentro de la implantación.

Configuramos la facturación dentro del Sistema ERP y dejamos asociada la documentación de conformidad correspondiente al proveedor de la solución.

Responsabilidades claras

Nosotros te lo implantamos y el proveedor del ERP te firma.

Configuramos el flujo de facturación y lo dejamos operativo dentro del alcance del pack. El proveedor del ERP es quien firma la declaración responsable, y nosotros te entregamos la documentación asociada a la solución implantada durante la puesta en marcha.

Implantación

Configuramos el circuito de facturación dentro del Sistema ERP.

Declaración responsable

La emite y firma el proveedor del ERP, no Te Optimizo.

Documentación

Te entregamos la documentación vinculada a la versión implantada.

Límites y ampliaciones

Qué no incluye el Pack Estándar y qué puede añadirse.

El alcance está diseñado para resolver bien el circuito base. Las necesidades que añaden operativa, integraciones o desarrollos propios se valoran como complemento o en un nivel superior.

No incluido en el alcance base

Lo que queda fuera del Pack Estándar.

Estos elementos no deben darse por incluidos ni añadirse durante la implantación sin revisar el alcance.

Gestión de proyectos, tareas operativas y partes de horas.
Facturación por hitos, horas o reglas de ejecución.
Ingresos recurrentes, cuotas o mantenimientos como circuito operativo.
Compras, almacén e inventario.
Contabilidad completa y conciliación bancaria.
Fabricación, logística avanzada o trazabilidad compleja.
Multiempresa o varias operativas legales.
Integraciones externas y desarrollos personalizados.
Migraciones complejas fuera de la carga inicial acordada.
Asesoramiento fiscal, contable o profesional regulado.

Complementos y evolución

El sistema puede crecer sin rehacer la base.

Los complementos se presupuestan aparte y se recomiendan solo cuando resuelven una necesidad concreta.

Página web conectada

Convierte formularios o solicitudes en oportunidades con seguimiento.

Proyectos y servicios

Conecta cada venta con tareas, responsables, fechas e hitos de ejecución.

Ingresos recurrentes

Cuotas, igualas, mantenimientos o contratos periódicos.

Compras y materiales

Proveedores, pedidos, recepciones, existencias y consumos.

Contabilidad

Documentos, bancos e información financiera conectada con administración.

Automatizaciones personalizadas

Flujos, integraciones acotadas o uso de IA fuera de la biblioteca estándar.

Si varias de estas necesidades forman parte del día a día, normalmente tiene más sentido valorar el Pack Pro o un proyecto Personalizado.

Cómo lo implantamos

El Pack Estándar se implanta por procesos, no por aplicaciones.

Antes de configurar el sistema definimos cómo debe circular la información y qué necesita hacer cada persona para que el nuevo proceso sea sencillo y sostenible.

01 / ENTENDER

Recogemos la realidad actual

Objetivos, personas, datos y recorrido comercial y administrativo.

02 / DISEÑAR

Definimos el proceso objetivo

Etapas, responsables, actividades, documentos y puntos de control.

03 / PREPARAR

Configuramos y migramos

Preparamos el sistema y cargamos la información inicial acordada.

04 / VALIDAR

Probamos casos reales

Contacto, oportunidad, presupuesto, aceptación, factura y cobro.

05 / FORMAR

Formamos al equipo

Explicamos el proceso y el uso diario del sistema según cada función.

06 / ACTIVAR

Ponemos el sistema en marcha

Arrancamos con responsables, datos y protocolo de uso definidos.

07 / MEDIR

Comprobamos adopción y mejora

Revisamos actividad, oportunidades, presupuestos, facturación y cobros.

Para que funcione, necesitaremos una participación clara por tu parte.

Nombrar una persona responsable con capacidad de decisión.
Entregar datos y documentación en los formatos acordados.
Validar el proceso objetivo y los casos de prueba.
Asegurar la asistencia del equipo a la formación.
Abandonar circuitos paralelos que dupliquen información.
Mantener actualizados clientes, oportunidades y estados.
Implicar a gestoría u otros proveedores cuando sea necesario.

Preguntas frecuentes

Dudas razonables antes de elegir el Pack Estándar.

¿Qué problema resuelve exactamente el Pack Estándar?

Centraliza y ordena el circuito desde que entra un contacto hasta que la venta se factura y se controla el cobro. El objetivo es eliminar información dispersa y seguimientos que dependen de la memoria.

¿Incluye gestión de clientes y seguimiento comercial?

Sí. Incluye la gestión de contactos y empresas, oportunidades, etapas comerciales, responsables, actividades y próximos pasos dentro del circuito implantado.

¿Puedo crear presupuestos, facturas y controlar vencimientos?

Sí. El Pack Estándar conecta presupuestos, aceptación, facturación y fechas de vencimiento para que el seguimiento administrativo quede dentro del mismo sistema.

¿Puedo acceder desde el móvil?

Sí. El acceso móvil forma parte del alcance para consultar información, registrar actividad y trabajar con el sistema cuando estés fuera de la oficina.

¿Tengo que pagar más por añadir usuarios?

No. Puedes incorporar todos los usuarios que necesites sin pagar una cuota adicional por cada persona.

¿Incluye proyectos, partes de horas o rentabilidad por proyecto?

No forman parte del alcance base del Pack Estándar. Si necesitas conectar la venta con la ejecución, horas, hitos y rentabilidad, el Pack Pro está diseñado para ese nivel de operativa.

¿Compras, inventario y contabilidad están incluidos?

No forman parte del alcance base. Se pueden valorar como complementos o dentro de un nivel superior cuando sean necesarios para el proceso.

¿Las integraciones y automatizaciones son ilimitadas?

No. El pack incluye automatizaciones estándar adaptadas al circuito acordado. Las integraciones externas, desarrollos propios o procesos con múltiples excepciones se valoran por separado.

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Siguiente paso

¿Clientes, presupuestos y facturación siguen viviendo en sitios distintos?

Habla con un asesor. Revisaremos cómo entra un contacto, cómo haces el seguimiento, cómo presupuestas, cómo facturas y cómo controlas los cobros. Te diremos si el Pack Estándar encaja o si lo responsable es recomendarte otro nivel.

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