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Pack Estándar · De contacto a cobro

Vende, factura y cobra sin perder información por el camino.

Ordenamos y conectamos la gestión comercial y administrativa de tu negocio para que cada cliente, oportunidad, presupuesto, factura y vencimiento tenga un responsable y un siguiente paso.

Alcance definido Proceso antes que herramienta Sin pagar más por cada usuario
// FLUJO ESTÁNDARContacto → cobro
01ContactoRegistrado
02OportunidadResponsable
03SeguimientoPróxima acción
04PresupuestoTrazable
05AceptaciónConectada
06FacturaControlada
07CobroSeguimiento

Un único circuito compartido para que la información no dependa de la memoria, de una hoja o de una sola persona.

Flujo de procesos

Definido desde el contacto hasta el cobro.

Todos los usuarios que necesites sin pagar más

Añadir personas al sistema no aumenta la cuota por usuario.

Migración inicial

Contactos, catálogo y datos expresamente acordados.

Formación y puesta en marcha

Para que el sistema se utilice desde el inicio.

El encaje correcto

El Pack Estándar es para ordenar una operativa comercial y administrativa sencilla.

Está pensado para empresas que necesitan controlar el recorrido desde que aparece un contacto hasta que se cobra la factura, pero que todavía no necesitan coordinar proyectos, horas, materiales o procesos complejos.

Encaja especialmente si...

Tu negocio ya tiene actividad, pero la información vive repartida.

El problema no es que falten herramientas. Es que clientes, presupuestos, facturas y cobros no comparten un mismo circuito.

  • Los contactos están en agendas, correos, hojas o conversaciones distintas.
  • Hay oportunidades y presupuestos sin una próxima acción clara.
  • Los documentos comerciales se preparan manualmente o cambian según la persona.
  • No existe una visión única de lo vendido, facturado, vencido y cobrado.
  • Los recordatorios de pago llegan tarde o dependen de la memoria.
  • Una sola persona concentra la información y sabe qué está pendiente.
Probablemente necesitas otro nivel si...

La venta debe activar y coordinar trabajo operativo.

En esos casos, el núcleo adecuado suele ser Pro o Personalizado, porque el problema ya no termina en facturar y cobrar.

  • Necesitas proyectos, tareas operativas o partes de horas.
  • Quieres medir rentabilidad por proyecto o servicio.
  • Compras materiales que deben imputarse a cada trabajo.
  • Tu operativa depende de integraciones externas esenciales.
  • Trabajas con varias empresas, sedes o procesos propios complejos.
  • Las excepciones son más importantes que el proceso estándar.
El cambio práctico

De depender de la memoria a trabajar con responsables, estados y avisos.

El objetivo no es tener más funcionalidades. Es que el recorrido comercial y administrativo sea visible, repetible y compartido.

Antes

Información dispersa y duplicada

Una única fuente operativa compartida
Antes

Seguimientos que dependen de la memoria

Responsables, fechas y avisos definidos
Antes

Presupuestos y facturas desconectados

Un circuito continuo desde la venta al cobro
Antes

Dirección pregunta para saber qué ocurre

Indicadores actualizados en un panel
Antes

Cada persona trabaja de una manera

Procedimientos definidos y repetibles
Antes

Crecer multiplica el desorden administrativo

Más volumen apoyado en procesos y automatizaciones
Alcance del pack

Qué incluye exactamente el Pack Estándar.

No es una lista de módulos aislados. Es un circuito completo para centralizar clientes, seguimiento, presupuestos, facturación, vencimientos y cobros.

Gestión de clientes

Base centralizada de contactos, empresas, responsables y datos comerciales para que todo el equipo consulte la misma información.

Seguimiento comercial

Embudo definido, responsables, actividades, estados y motivos de pérdida para que ninguna oportunidad quede sin seguimiento.

Presupuestos y ventas

Plantillas homogéneas, catálogo de productos o servicios, aceptación y trazabilidad desde la propuesta hasta la venta confirmada.

Facturación y vencimientos

Emisión de facturas, estados, plazos de pago, control de pendientes y avisos para saber qué está emitido, vencido y cobrado.

Calendario y actividades

Tareas y recordatorios de seguimiento vinculados a clientes y oportunidades, con responsables y fechas visibles.

Portal de cliente

Espacio habilitado para que el cliente consulte presupuestos, facturas y la documentación acordada.

Cuadro de mando básico

Visibilidad sobre oportunidades, presupuestos, ventas, facturación, importes vencidos y cobros pendientes.

Automatizaciones estándar

Avisos y acciones predefinidas para reducir olvidos en el seguimiento comercial y el control de cobros.

Migración inicial

Importación de contactos, catálogo y datos expresamente incluidos en el alcance acordado antes de comenzar.

Formación y puesta en marcha

Formación por uso, validación con casos reales y acompañamiento inicial para que el equipo pueda trabajar con el nuevo circuito.

El criterio es sencillo: configuramos únicamente lo necesario para que el proceso funcione. Más opciones no significan más valor si el equipo no las necesita o no las va a utilizar.
Seguimiento automático y control

El sistema recuerda, avisa y muestra lo que necesita atención.

Las automatizaciones estándar reducen tareas repetitivas; el cuadro de mando permite decidir sin recopilar datos manualmente.

Biblioteca estándar

Automatizaciones que evitan que el proceso se detenga.

Las reglas concretas se seleccionan y dejan escritas dentro del alcance de la implantación.

  • Formulario o alta acordada→ crea oportunidad
  • Regla sencilla de reparto→ asigna responsable
  • Oportunidad sin próxima actividad→ genera aviso
  • Presupuesto pendiente→ recuerda seguimiento
  • Presupuesto aceptado→ activa el siguiente paso
  • Factura vencida→ crea actividad
  • Secuencia de cobro definida→ prepara recordatorio
Cuadro de mando básico

Una vista clara de la actividad comercial y administrativa.

Dirección puede consultar qué está abierto, qué necesita seguimiento y qué cobros requieren atención.

Oportunidades abiertasDónde existe actividad comercial pendiente.
Sin próxima acciónQué seguimientos pueden perderse.
Valor del embudoQué ventas potenciales existen.
Presupuestos pendientesQué propuestas necesitan respuesta.
Ventas confirmadasQué volumen se ha cerrado.
Facturación del periodoQué se ha emitido.
Importe vencidoQué cobros requieren atención.
Límite de las automatizaciones estándar: las lógicas especiales, las integraciones externas o los procesos con múltiples excepciones se valoran como Automatización Personalizada o dentro de un pack superior.
Facturación preparada

VeriFactu también queda resuelto dentro de la implantación.

La configuración de facturación se prepara dentro del ERP y la documentación de conformidad corresponde al proveedor de la solución.

Responsabilidades claras

Nosotros te lo implantamos y el proveedor del ERP te firma.

Configuramos el flujo de facturación y lo dejamos operativo dentro del alcance del pack. El proveedor del ERP es quien firma la declaración responsable, y nosotros te entregamos la documentación asociada a la solución implantada durante la puesta en marcha.

01

Implantación

Configuramos el circuito de facturación dentro del sistema ERP.

02

Declaración responsable

La emite y firma el proveedor del ERP, no Te Optimizo.

03

Documentación

Te entregamos la documentación vinculada a la versión implantada.

Límites y ampliaciones

Qué no incluye el Pack Estándar y qué puede añadirse.

El alcance base está diseñado para ser claro y repetible. Las necesidades que salen de ese circuito se tratan como complemento o requieren un nivel superior.

No incluido en el alcance base

Lo que queda fuera del Pack Estándar.

Estos elementos no deben darse por incluidos ni añadirse durante la implantación sin revisar el alcance.

  • Gestión de proyectos, tareas operativas o partes de horas.
  • Control de rentabilidad por proyecto.
  • Compras, almacén e inventario.
  • Contabilidad, conciliación bancaria o presentación de impuestos.
  • Desarrollos personalizados, integraciones externas o multiempresa.
  • Migraciones históricas o limpieza avanzada de datos no definida.
  • Nóminas, fiscalidad o asesoramiento legal.
Complementos opcionales

El sistema puede crecer cuando exista una necesidad real.

Los complementos se presupuestan aparte y solo se recomiendan cuando resuelven un problema reconocido.

Página web conectada

Convierte formularios o solicitudes en oportunidades con responsable y seguimiento.

Ingresos recurrentes

Contratos, cuotas, facturas periódicas, vencimientos y renovaciones.

Compras y materiales

Se valida si puede añadirse de forma acotada o si la operativa necesita pasar al Pack Pro.

Contabilidad

Conecta documentos, bancos e información financiera con administración y gestoría.

Automatizaciones personalizadas

Flujos, integraciones o uso de IA fuera de la biblioteca estándar.

Un asesor revisará si el complemento encaja sobre Estándar o si conviene implantar directamente Pro o Personalizado.
Cómo lo implantamos

La implantación no termina cuando el sistema está configurado.

El objetivo es que el equipo entienda el proceso, utilice la herramienta y pueda consultar información fiable desde el primer circuito validado.

01 / ENTENDER

Recogemos la realidad actual

Objetivos, personas, datos, problemas y forma de trabajar.

02 / DISEÑAR

Definimos el proceso objetivo

Responsables, estados, próximas acciones, avisos e indicadores.

03 / PREPARAR

Configuramos y ordenamos

Preparamos el sistema y la estructura de datos que se va a migrar.

04 / VALIDAR

Probamos casos reales

Comprobamos el recorrido incluido y corregimos lo acordado.

05 / FORMAR

Enseñamos lo necesario

Cada persona aprende a ejecutar su parte del proceso.

06 / ACTIVAR

Ponemos el sistema en marcha

Con responsables, fecha de arranque y protocolo de incidencias.

07 / MEDIR

Comprobamos adopción y mejora

Revisamos los indicadores definidos y el uso real del circuito.

Para que funcione, necesitaremos una participación clara por tu parte.

  • Nombrar una persona responsable con capacidad de decisión.
  • Entregar los datos y documentos acordados.
  • Validar el proceso objetivo y los casos de prueba.
  • Asegurar la asistencia del equipo a la formación.
  • Abandonar circuitos paralelos que dupliquen información.
  • Mantener actualizados los datos que alimentan avisos y paneles.
Preguntas frecuentes

Dudas razonables antes de elegir el Pack Estándar.

No. El Pack Estándar cubre el circuito comercial y administrativo desde el contacto hasta el cobro. Si necesitas coordinar proyectos, tareas, horas, hitos o rentabilidad, el nivel adecuado suele ser Pro.

La migración inicial puede incluir contactos, catálogo y los datos que se definan expresamente en el alcance. Los históricos complejos o la limpieza avanzada de información no se consideran incluidos por defecto.

El pack incluye automatizaciones estándar dentro de una biblioteca predefinida. Las lógicas especiales, integraciones externas o procesos con muchas excepciones se valoran como complemento o dentro de un pack superior.

Sí, siempre que el complemento resuelva una necesidad concreta y pueda incorporarse sin desordenar el núcleo del pack. Antes de presupuestarlo revisamos si Estándar sigue siendo la base adecuada.

Sí. Incluye formación por uso, validación con casos reales y acompañamiento inicial dentro del alcance definido.

No. Puedes incorporar todos los usuarios que necesites sin pagar una cuota adicional por cada persona.

Un asesor revisará cómo entran las oportunidades, cómo preparas presupuestos, qué ocurre después de una aceptación y cómo controlas facturas y cobros. Con esa información te diremos si Estándar encaja, si necesita un complemento o si debes pasar a otro nivel.

Siguiente paso

¿Tu problema está entre el contacto y el cobro?

Habla con un asesor y revisaremos si el Pack Estándar encaja con tu negocio, si necesita algún complemento o si lo responsable es recomendarte otro nivel.

Hablar con un asesor
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