Automatización para asesorías y gestorías con IA
Deja de perseguir facturas, documentos y consultas repetidas. AsesorIA automatiza la recepción de consultas, la solicitud de documentación, los recordatorios fiscales, las tareas laborales, la clasificación documental y el seguimiento de clientes para que tu despacho gane tiempo, control y capacidad de respuesta.
Estado de campaña
Tu despacho no necesita más mensajes sueltos. Necesita un sistema que ordene cada documento, consulta y plazo.
Cada trimestre se repite lo mismo: clientes que envían tarde, facturas por WhatsApp, emails con adjuntos, consultas repetidas, plazos encima y tareas internas que dependen demasiado de la memoria del equipo.
Documentación incompleta
El cliente envía parte de la información, pero faltan facturas, tickets, extractos o justificantes.
Consultas repetidas
El equipo responde una y otra vez las mismas preguntas sobre plazos, impuestos, nóminas o documentación.
Plazos con presión
Cuando el cliente entrega tarde, todo el despacho trabaja con urgencia y aumenta el riesgo de errores.
Poco tiempo para asesorar
El equipo dedica demasiadas horas a perseguir información y pocas a aportar criterio profesional.
Una plataforma por fases: lo que ya podemos implantar y lo que estamos desbloqueando
Mostramos con claridad qué módulos puedes activar ahora mismo en tu asesoría y qué partes del sistema completo están en desarrollo.
Módulos activos ahora
● Activo ahoraInbox inteligente para asesorías
Centraliza mensajes, documentos y consultas para que nada se pierda entre WhatsApp, formularios, email o el canal definido.
Atención inicial con IA
Identifica el motivo del contacto, recoge datos básicos y deja cada caso preparado antes de pasarlo al equipo.
Solicitud automática de documentación
Pide facturas, tickets, justificantes, contratos o datos laborales según cliente, periodo y servicio contratado.
Clasificación documental
Organiza facturas, tickets, nóminas, contratos, recibos y justificantes por cliente, tipo, fecha y periodo.
Control de plazos fiscales
Genera tareas, avisos y estados por cliente, modelo, periodo y situación de la documentación.
Control de tareas laborales
Recoge datos para altas, bajas, contratos, nóminas, variaciones de jornada e incidencias laborales.
Seguimiento de clientes pendientes
Envía recordatorios automáticos a clientes que no han entregado documentación o no han respondido.
Resúmenes claros para clientes
Convierte información técnica en explicaciones comprensibles para autónomos y pymes.
Dashboard operativo del despacho
Visualiza clientes, documentación, plazos, tareas, modelos, consultas y riesgos desde un único panel.
Módulos en desarrollo
En desarrolloIntegración avanzada con software de asesoría
Conexión con A3, Sage, Anfix, Holded, Quipu, Odoo, Wolters Kluwer, Contasol, Factusol u otros.
Lectura avanzada de facturas y tickets
Extracción de proveedor, fecha, base imponible, IVA, retención, categoría y forma de pago.
Conciliación bancaria asistida
Ayuda a cruzar movimientos bancarios con facturas, recibos, cobros y justificantes.
Asistente de notificaciones electrónicas
Clasifica notificaciones, detecta organismos, identifica plazos y crea tareas urgentes.
Asistente fiscal interno
Base de conocimiento para que el equipo consulte criterios, procedimientos y normativa interna.
Preparación asistida de modelos
Organización previa de información fiscal para modelos, siempre con revisión humana del equipo.
Auditoría de riesgos por cliente
Detección de documentación incompleta, posibles errores, cambios de facturación o alertas de tesorería.
Portal inteligente del cliente
Área donde el cliente ve qué falta, qué está presentado, próximos plazos y documentos disponibles.
Agente de voz inteligente
Atención de llamadas frecuentes y recogida de información fuera de horario.
Automatización comercial
Diagnóstico, propuesta, presupuesto, firma, bienvenida y onboarding de nuevos clientes.
Añade Odoo ERP para ordenar la gestión interna del despacho
Para asesorías y gestorías, Odoo puede funcionar como capa interna de CRM, tareas, documentación, automatización comercial y seguimiento. La idea no es sustituir el programa fiscal o laboral desde el primer día, sino complementar los procesos donde más tiempo se pierde.
- CRM de clientes
- Pipeline comercial
- Gestión de tareas
- Proyectos internos
- Solicitud de documentación
- Formularios
- Automatizaciones
- Firma
- Facturación
- Base de conocimiento
- Dashboard de productividad
- Seguimiento de campañas fiscales
Menos persecución de documentos. Más orden. Más tiempo para asesorar.
AsesorIA no pretende que la IA haga el trabajo técnico del asesor. Su función es quitar carga administrativa, ordenar la documentación y convertir cada consulta, documento y plazo en una tarea clara y trazable.
- ✓Responder antes a clientes sin depender siempre de una persona disponible.
- ✓Reducir consultas repetitivas y mensajes dispersos.
- ✓Pedir documentación automáticamente por cliente, servicio y periodo.
- ✓Controlar quién ha entregado, quién no y qué falta.
- ✓Reducir errores por falta de información o documentación incompleta.
- ✓Priorizar clientes en riesgo por plazos fiscales, laborales o contables.
- ✓Ordenar documentos por cliente, tipo, fecha y periodo.
- ✓Agilizar campañas trimestrales y reducir la presión de última hora.
- ✓Mejorar la comunicación con autónomos, pymes y empresas.
- ✓Dar una imagen más moderna, profesional y proactiva del despacho.
Qué le transmites a la asesoría
La promesa no es que la IA haga los impuestos. La promesa es que el despacho llega a cada plazo con menos estrés, más documentación ordenada y más control operativo.
No sustituye al asesor
El equipo sigue revisando, validando, interpretando y tomando decisiones profesionales.
Elimina carga repetitiva
Automatiza recordatorios, clasificación, recepción y creación de tareas internas.
Empieza por lo útil
Primero se activa la capa de comunicación, documentación, seguimiento y control.
Escala por fases
Después se puede avanzar hacia integraciones, portal, voz, notificaciones o reporting.
Da trazabilidad
Cada documento, consulta y plazo queda convertido en una tarea clara y controlada.
Implantación simple, guiada y orientada a reducir carga administrativa
Empezamos por los procesos que más impacto generan: recepción, documentación, recordatorios, tareas internas y dashboard operativo.
Analizamos tu operativa
Revisamos cómo entran las consultas, cómo se solicita documentación y dónde se bloquea el equipo.
Diseñamos los flujos
Definimos canales, estados, mensajes, permisos, responsables y criterios de escalado humano.
Activamos el sistema
Conectamos el canal principal, la IA de atención inicial, los recordatorios y las tareas internas.
Medimos y optimizamos
Revisamos documentos pendientes, tiempos de respuesta, tareas creadas y clientes en riesgo.
Objeciones habituales antes de solicitar una propuesta
¿Esto sustituye al asesor?
No. El asesor sigue revisando, validando, interpretando y recomendando. La IA ordena información, recoge datos, recuerda plazos y prepara tareas.
¿Puede presentar impuestos automáticamente?
No debería hacerlo sin revisión humana. Puede ayudar a organizar documentación y preparar información, pero la presentación y validación final deben depender del equipo profesional.
¿Puede responder consultas fiscales o laborales?
Puede responder preguntas básicas con criterios validados por el despacho. Si la consulta requiere interpretación, riesgo o análisis de un caso concreto, se escala al asesor.
¿Puede leer facturas y documentos?
Sí, puede clasificarlos y extraer información básica, aunque siempre conviene mantener controles de revisión y validación por parte del equipo.
¿Se puede conectar con nuestro software actual?
Depende del software y de sus integraciones. El MVP puede funcionar como capa previa de comunicación, documentación y tareas, y después conectarse con herramientas concretas.
¿Qué pasa con la protección de datos?
Debe diseñarse con permisos, trazabilidad, control de accesos, políticas internas y cumplimiento RGPD. En asesorías esto no es opcional: forma parte del producto.
Haz que tu asesoría trabaje con más orden, menos carga y más control de cada plazo
Escríbenos por WhatsApp y revisamos cómo implantar en tu despacho la parte que ya está lista hoy: inbox inteligente, atención inicial, solicitud documental, recordatorios, tareas internas y dashboard operativo.
